不知道什么时候，一群堕落天使又在开始进行一项邪恶的计划，他们打算占领上帝的杰作－地球（老掉牙的计划），于是他们利用地球上的黑色势力控制了大部分的地区，幸而一些并不屈服的人民组成了反叛军队，与之抗衡。你Malachi是上帝手下的一位天使，为了与邪恶的天使抗衡，上帝派了天使Aaron进入人间，可是Aaron一去杳无消息，于是又把你也派往人间。你将以人的形象混入叛军的队伍之中，继而渗透到敌人的中心城市－新大马士革，找到机会乘坐太空梭进入新大马士革上空的巨大星际移民飞船，找到反叛天使阻止他的计划。好了，你就计划即将开始，祝你好运……
混沌之界
为了到达人类世界，你首先被送往混沌之界，这里极为恐怖、恶心，到处都是失去的灵魂在那里哭号，使你不得不加快你的脚步，尽快离开这是非之地。作为一个天使，你目前拥有闪电术（Lightning，按开火键就可以使用）和飞行术（Flight，其实就是跳得高一些，按特殊能力键使用）。在半路上碰到Lilith的影子，她以吵闹地口吻对我说：“Malachi，Aaron已经失败了，难道你想重复他的错误，把自己废成一个普通的人类么？哈哈哈哈！”哼，小小的恐吓又怎能阻止我？利用翅膀飞到对岸，终于找到了通往人间的通道。
Jonah的酒馆
经历了一场快要被分解的痛苦，我－－上帝的天使Malachi终于来到人间。真的如Lilith所说，我快要变成凡人了，身上的法术只剩下Pentecost（最低级的攻击法术，开火键使用）和Holy Light（可做照明用，特殊能力键使用），算了，不去管它，继续我的任务吧，当务之急是先要找到Jonah的酒馆，Aaron的接头人会在那里等我，想到这里我信步向左边的街道走去。情况似乎并太好，我注意到到处都是士兵，好象这里已经被封锁了，两名在街上聊天的士兵见到我的出现，马上出声警告“你难道不知道现在已经宵禁了吗？赶紧回家，如果你不想找死的话！”说着还对着地面放了几枪，算了，好汉不吃眼前亏，我转身超另一个方向走去。在一个胡同口，一名重装甲士兵正站在那里把手，好在他并没有阻拦我。走出胡同，我见到一个无辜的人被两名士兵枪杀，好在他们并没有注意到我，我迅速穿过桥，再从一条胡同中出来，这里有5、6名士兵，我听到他们说好象有叛军在这附近出现。赶紧走到街道对面的建筑物中，搬下上面控制台的开关，然后进入打开的门，里面象是一个原料加工厂，左拐走出另一扇门。
在一间地下室，我看到一个士兵和一个怪兽的尸体，“这是什么？”在士兵的身体旁边我找到了一把手枪，看来天使在人间也要学会使用人类的武器了。爬上梯子，这里是个很大的房间象是个下水道总入口，我注意到另一边有一面很大的玻璃，于是打碎了玻璃跳进屋子里，没想到这一下惊动了屋子里的一名士兵，只好首开杀戒打死了他。
出了工厂，我注意到街道的墙上居然写着中国字“寻天使”，呵，是在找我吗？在街角碰到一个酒鬼，本来想向他打听一下Jonah的酒馆在什么地方，不过，看来他已经醉得不轻了，除了告诉我这里到处都是士兵外，只是一个劲儿地唱歌，不过他到是提醒了我，应该小心一些了。走上一边的楼梯，果然一个士兵一见到我马上就朝我开枪，我只好用手枪还击，再干掉两个士兵，打坏通风道的栅栏，然后爬进通风道。
出了通风道，拐过两个街角，总算看到了对面墙上的大招牌：Jonah"s Pub，嘿，总算被我找到了。走进酒馆，此时你一定要记住，你是一个天使，不是屠夫，不要打死无辜的人，尤其是重要的NPC，如果被你杀死的话，你会受到天谴的。在酒吧里，我走到一对男女那里和他们搭讪
“对不起，我不是这附近的人，我想知道……”
“你不是这儿的？不可能。这里已经宵禁几个月了！”男的听到我的话诧异地抬起头来。
“噢，说来话长”
“我们没有时间听你的故事了。”女的说，“你现在必须得去搞一张通行证，到屋子里去问问看，这是你唯一的希望了。”