话说盘古，斧劈混沌，生出天地二物，后又有女娲造人补天，历尽三 皇五帝。但人类的自私自利性也逐渐暴露出来，天下渐渐乱了茽 来。这一乱，直乱到商纣年间。中国又有句俗话：“乱世出英雄”。纣 王手下、陈塘关总兵李靖，妻身怀六甲，直经三年零八个月，才产下一 子，出生之时，房内一片红光，满室异香，人人称奇。
出生之时，乾元山金光洞主太乙真人驾鹤而至替此子取名为“哪吒”， 因在李靖膝下排行第三，众人皆称作哪吒三太子。随后，太乙真人将哪 吒带回金光洞里，教其修炼神术，将来以辅明主……
第一回 哪吒无心救灵狐 真人有意得铁玄
是年为商纣七年，纣王广招民女，沉迷酒色，加上各种苛捐杂税，百姓 是怨声载道。眼看大商朝气数将尽，浩气渐弱，妖孽孳生。九尾妖狐妲 己化身美女，进献宫廷，惑乱君心。纣王间妲己美貌，于是听其妖言， 设炮烙之刑，残害忠良，毫无顾忌。满朝上下，无人再敢上奏忠 言。妲己又让纣王奢建酒池肉林，遍挂忠臣之骨，夜夜笙歌，饮酒作乐， 荒淫无道，全不顾治国大事。朝歌城里妖气冲天，惊动天庭。玉帝震怒 将罪人间。三年大旱，又三年大水，可怜百姓受此涂炭，流离失 所、背井离乡、苦不堪言。纣王无道，人神共怒。八百诸侯，纷纷举兵叛 乱。魔界的魔王、四海龙王，也趁机调兵遣将，意欲入侵人界，扩大自 己的领土。妲己也利用这几大魔头，一起兴风作浪、荼毒人间，一片乌 烟瘴气?凤鸣歧山，乱世中出现了一点曙光……武王姬发，继承父志， 以仁义化万民，和百姓同甘苦。感天下苍生受难，在军师姜子牙的劝说 下，起西周劲旅，兴兵伐纣，以拯救世人。正义之师所到之处，百姓欢心鼓舞，奔走相告，能人志士纷纷前来投奔，伐纣队伍日益强大。 袖里乾坤大，壶中日月长。哪吒随太乙真人学艺，不觉已历数年。 太乙真人夜观天相，算出纣王末日将近，又闻西周起兵，决意让 哪吒下山，辅佐武王成就一番大事。哪吒对此事全然不知，只想 早日下山去玩。
这一日，哪吒在洞中与师父对炼法术，稍一分心，被师父烧出洞外，心中有所不甘。回到洞中丹房，正想再次伸手较量，太乙真人早已被这小 子吵得心烦意乱，找了个借口，把他打发到后山，让他到地鼠洞去取玄 铁，作为下山的准备之物?哪吒心中早就明白师父的意思，虽不愿意， 但也无奈，回房准备了一下，拿上师父给的青竹枪，匆匆出洞而去。一下山，才知道并不好玩，简直是步步杀机，逛了多时，才来到了草 原的东北方。拐进一个山弯，不留神，一脚踩到了食人花的嘴里。食 人花的首领——大——大—大食人花喜笑言开，欲遣小卒拿下哪吒。 谁知哪吒手上功夫不强，嘴上功夫却是第一，三言两语，散掉了众喽 罗。大食人花大——大—大怒，放下手中的战利品（一只小狐狸），与 哪吒一搏。哪吒料到逃跑无望，只好放手应战。此一仗，只打得昏天 黑地（别笑，毕竟哪吒还年青），哪吒从中吸取了不少和师父对炼所得 不到的经验。小狐狸获救，心中感激，愿追随哪吒一生一世。哪吒本 不想带着它走，但听它说本是朝歌城庞王爷的女儿，被妲己陷害，成 为狐身，终有一日能恢复原身（也就是说，变成美女），这才答应收留它。
一人一狐，继续向北转，经过弯弯曲曲的道路，又转向南，终于找到了地鼠洞。洞里虽然漆黑一片，但好在狐狸能够夜视，而且还未恢复人身， 他们平安地找到了地鼠精。狐狸天生就能捕鼠，有它助战，哪吒轻松地 取到了玄铁，回转仙府。
第二回 太乙三更想唱歌 雷震午时要吃蟹
话说简短，哪吒回到金光洞，太乙真人一见狐狸大喜，立刻磨刀，准备剥皮作大衣。哪吒护住狐狸，交上玄铁，并诉说了狐狸的身世。太乙真人得到玄铁，一喜，作不成大衣，一忧，心下恼怒，打发哪吒和狐狸去休息了。
当夜，太乙真人叫起睡的晕晕乎乎的哪吒，手舞足蹈，唱了起来： "?啦啦啦，你本是我金光洞镇洞之宝九品莲花转世，"啦啦啦啦啦，托生在陈塘关总兵李靖家。因纣王无道，呜呜呜，宠幸妲己，残害忠臣，至使朝纲败坏，妖魔四起，呀呀呀， 那个那个你父亲，义愤填膺，那个那个上本谏君却被昏君降罪削职为民妲己恼恨你 父亲不肯臣服于她勾结龙王水淹陈塘关你母亲和陈塘百姓不幸遇害当时 我赶到的时候已经来不及制止大水你父亲将你托付给我架一条小舟往西 岐去了可惜被大浪打翻至今生死不明不知流落何方……”（太乙真人与 说书人均气喘十五分钟真人又道：“你能取回玄铁，证明你的修炼已经足够 了。为师总算可以放心地让你下山了。小狐狸所中的咒语我无法解开， 就让她和你一起去，也许能够找到解除的方法。”